Chào mọi người, mình là thành viên mới của diễn đàn. Dạo này mình đang loay hoay với việc làm báo cáo lợi nhuận gộp hàng tháng cho công ty, mà sản phẩm thì lại rất đa dạng. Việc tổng hợp thủ công bằng tay mất khá nhiều thời gian và dễ sai sót.
Sau một thời gian tìm hiểu, mình có phát hiện ra cách sử dụng PivotTable để tự động hóa việc này khá hiệu quả. Mình muốn chia sẻ để mọi người cùng tham khảo, đặc biệt là các bạn làm bên mảng Tài chính - Kế toán.
Cách thực hiện như sau:
- Đầu tiên, bạn cần có một file dữ liệu gốc bao gồm các cột thông tin như: Ngày bán, Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Doanh thu, Giá vốn, Lợi nhuận gộp.
- Chọn toàn bộ vùng dữ liệu, vào tab Insert, chọn PivotTable.
- Trong cửa sổ PivotTable Fields, bạn kéo các trường sau vào các khu vực tương ứng:
- Rows: Kéo Tên sản phẩm vào đây.
- Values: Kéo Doanh thu, Giá vốn, và Lợi nhuận gộp vào đây. Excel sẽ tự động tổng hợp (Sum) cho bạn.
- Để xem theo từng tháng, bạn có thể thêm cột Ngày bán vào khu vực Columns hoặc Rows, sau đó click chuột phải vào một ô ngày bất kỳ, chọn Group và chọn Months.
- Bạn cũng có thể thêm Slicer (vào tab PivotTable Analyze -> Insert Slicer) cho các trường như Năm, Khu vực bán hàng (nếu có) để lọc báo cáo nhanh chóng.
Với cách này, mỗi khi có dữ liệu bán hàng mới, bạn chỉ cần cập nhật vào file gốc, sau đó refresh PivotTable là báo cáo lợi nhuận gộp theo từng sản phẩm sẽ tự động cập nhật theo. Rất tiện lợi phải không?
Hy vọng chia sẻ này hữu ích cho các bạn. Nếu có cách nào hay hơn hoặc gặp khó khăn gì, mọi người cùng thảo luận nhé!