Chào các anh chị em trong diễn đàn,
Dạo này công việc kinh doanh của mình phát triển nên danh sách khách hàng tiềm năng cứ phình to ra. Việc theo dõi thủ công trên file Excel cũ vừa mất thời gian, vừa dễ sai sót. Mình đang tìm cách để tự động hóa quy trình này một chút để quản lý hiệu quả hơn.
Mình muốn xây dựng một file Excel có thể:
- Theo dõi thông tin khách hàng: Tên, SĐT, Email, Nguồn khách (từ đâu biết đến mình), Lĩnh vực quan tâm.
- Ghi chú lại các lần liên hệ: Ngày liên hệ, Nội dung trao đổi, Kết quả (Đã chốt, Đang theo dõi, Không tiềm năng).
- Phân loại khách hàng theo trạng thái và lĩnh vực quan tâm.
- Có thể lọc và tìm kiếm nhanh chóng.
Mình đã thử nghĩ đến việc dùng PivotTable để phân tích, nhưng việc nhập liệu và cập nhật trạng thái liên hệ thì vẫn còn thủ công. Có anh chị em nào đã từng làm hoặc có ý tưởng nào để tự động hóa phần này không ạ? Ví dụ như có thể tự động cập nhật trạng thái dựa trên một vài tiêu chí nào đó, hoặc có cách nào để tạo form nhập liệu nhanh hơn?
Rất mong nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ mọi người!