Chào mọi người, dạo này công việc tư vấn của mình ngày càng nhiều, danh sách khách hàng và lịch hẹn cứ rối tung lên. Mình đang tìm cách quản lý sao cho hiệu quả hơn mà không muốn dùng phần mềm CRM đắt đỏ. Tình cờ mình nghĩ ra một cách dùng Excel để giải quyết vấn đề này, muốn chia sẻ với anh em trong diễn đàn.
Ý tưởng là mình sẽ tạo một file Excel duy nhất để quản lý toàn bộ thông tin khách hàng, bao gồm: Tên khách hàng, Số điện thoại, Email, Lĩnh vực quan tâm, Ngày liên hệ đầu tiên, Trạng thái (Mới, Đã tư vấn, Đang theo dõi, Khách hàng tiềm năng, Đã chốt), Ghi chú.
Quan trọng nhất là phần quản lý lịch hẹn. Mình sẽ dùng một sheet riêng để ghi lại các cuộc hẹn, bao gồm: Ngày hẹn, Giờ hẹn, Tên khách hàng (có thể dùng Data Validation để chọn từ danh sách khách hàng đã nhập), Nội dung tư vấn, Trạng thái hẹn (Sắp tới, Đã hoàn thành, Đã hủy).
Để tiện theo dõi, mình sẽ dùng Conditional Formatting để làm nổi bật các cuộc hẹn sắp tới hoặc đã quá hạn. Ví dụ, các cuộc hẹn trong vòng 24h tới sẽ có màu vàng, các cuộc hẹn đã quá hạn sẽ có màu đỏ.
Anh em nào đang làm kinh doanh, tư vấn hay sale mà gặp vấn đề tương tự thì có thể tham khảo cách này nhé. Tuy không mạnh mẽ bằng CRM chuyên nghiệp nhưng với những ai mới bắt đầu hoặc quy mô nhỏ thì Excel hoàn toàn có thể đáp ứng tốt. Ai có cách nào hay hơn hoặc muốn thảo luận thêm thì cứ comment bên dưới nha!