Chào các bác, dạo này em đang vật lộn với việc quản lý danh sách khách hàng tiềm năng cho bên em. Danh sách cứ dài ra theo từng ngày mà việc nhập liệu, phân loại, theo dõi lại mất quá nhiều thời gian. Em có thử dùng PivotTable để tổng hợp nhưng vẫn thấy chưa tối ưu lắm.
Em đang nghĩ đến việc làm sao để tự động hóa một phần quy trình này bằng Excel. Cụ thể là:
- Tự động phân loại khách hàng theo nguồn (ví dụ: từ website, từ hội thảo, từ giới thiệu...)
- Tự động đánh dấu trạng thái (ví dụ: Đã liên hệ, Đang chờ phản hồi, Đã chốt...)
- Có thể lọc nhanh theo từng tiêu chí để có kế hoạch chăm sóc phù hợp.
Em có tìm hiểu qua về Data Validation, Conditional Formatting nhưng chưa biết kết hợp chúng với nhau như thế nào cho hiệu quả. Có bác nào đã từng làm hoặc có kinh nghiệm trong việc này không ạ? Chia sẻ cho em xin ít kinh nghiệm hoặc hướng dẫn sơ bộ cũng được. Em xin cảm ơn!