Chào các anh chị em trong diễn đàn,
Dạo này công việc kinh doanh của mình có vẻ phát triển hơn, lượng khách hàng tiềm năng cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, việc quản lý thông tin của họ trên các file Excel rời rạc hoặc sổ tay bắt đầu gây ra nhiều bất tiện và dễ sót thông tin.
Mình đang tìm cách xây dựng một hệ thống quản lý danh sách khách hàng tiềm năng (leads) tập trung và có thể dễ dàng theo dõi, phân loại bằng Excel. Mục tiêu là có thể lưu trữ các thông tin cơ bản như: Tên khách hàng, Công ty, Email, Số điện thoại, Nguồn khách hàng (ví dụ: Facebook Ads, Website, Giới thiệu), Tình trạng (Chưa liên hệ, Đã liên hệ, Quan tâm, Không quan tâm), Ghi chú, Ngày cập nhật lần cuối.
Mình đã thử tạo một bảng tính đơn giản, nhưng khi số lượng tăng lên thì việc tìm kiếm và lọc theo nhiều tiêu chí khá là chậm. Các anh chị có kinh nghiệm trong việc này có thể chia sẻ cách tổ chức dữ liệu, sử dụng các tính năng như Data Validation để tạo dropdown list cho 'Nguồn khách hàng' và 'Tình trạng', hoặc có gợi ý nào về việc áp dụng PivotTable để thống kê số lượng leads theo từng nguồn không ạ?
Ngoài ra, nếu có cách nào để tự động cập nhật ngày 'Ngày cập nhật lần cuối' mỗi khi mình chỉnh sửa thông tin của một khách hàng thì quá tuyệt vời. Có thể dùng VBA cho việc này không?
Rất mong nhận được sự giúp đỡ và chia sẻ từ cộng đồng!